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www.blm6677.com,大摩:维持和电香港与大市同步评级 目标价3.2元

2020-01-11 12:18:06

www.blm6677.com,大摩:维持和电香港与大市同步评级 目标价3.2元

www.blm6677.com,摩根士丹利发表报告表示,和电香港(00215)上半年收入和盈利都较预期更低,旗下移动业务竞争持续,令每用户每月收入(ARPU)受压,维持对其“与大市同步”评级,目标价3.2元,此按现金流折现率为基础及综合方式作估值。

该行称,和电香港服务收入为18.4亿元,同比跌5.2%(按半年跌3.5%),较该行原预期低3.3%,公司中期服务EBITDA为5.43亿元,同比跌8.9%,较原预期低9.4%,期内纯利为1.98亿元,同比升76.8%,较预期低2.9%。

大摩表示,和电香港重申75%的派息政策,符合预期,但公司仍未有公布出售固网业务后的计划,重申今年年底决定是否派发特别息的最后期限。

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